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Questa è la storia di due giovani donne legate da qualcosa di molto forte e istintivo, che va oltre il semplice legame di sangue. Tutte le sere si incontrano sopra il terrazzo e sotto la luna: si confidano amori, ricordi, visioni, paure, trascinando il lettore in un mondo arcaico e passionale, pieno di racconti che si intrecciano in una rete fittissima e di piccoli segreti nascosti in una masseria disabitata. A interrompere il loro esclusivo legame arriva uno straniero bello come il diavolo, che incanta una delle donne risucchiandola in una storia d'amore animalesca, tormentata e a tratti violenta. Fino al tragico epilogo, destinato a cambiare per sempre la vita dei tre protagonisti.